Barselona, yıl 1957. Daniel ve karısı Bea, Noel'i büyük coşku ve mutluluk içinde kutlamaya hazırlanmaktadırlar. Julian adını verdikleri çok güzel bir erkek bebekleri olmuştur ve sevgili dostları Fermín Romero de Torres de evlenmek üzeredir. Fakat Sempere & Oğulları'na gelen esrarengiz bir yabancı kentin karanlık geçmişinde yirmi yıldır gömülü kalan korkunç sırrı açıklayacağını söyleyerek tehditler savurunca, ailenin mutluluğunun üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlar.
Birdenbire ortaya çıkan bu esrarengiz adam, Fermin ve Daniel'ı Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1940'lı yıllardaki korkunç maceralara sürükler. Gerçekleri ortaya çıkarmak için eski günlerde meydana gelen tüyler ürpertici olayları araştırmaya başlayınca tüm sevdiklerini de tehlikeye attıklarını ve yaşamlarının eskisi gibi olamayacağını anlarlar...