Morganvilleden ayrılmak hiç kolay değil. Morganvilleden uzaklaşmaksa belki de imkansız. Michael Glassın hayatı boyunca beklediği telefon en sonunda gelmişti. Ünlü bir müzik prodüktörü, Michaelın şarkılarından etkilenmiş ve ondan bir demo kaydetmesini istemişti. Bu da, Michaelın insanların dünyasına girmek zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Ama Michael yalnız değildi. Acımasız, zorba vampir Oliverla birlikte insan arkadaşları da ona eşlik edecekti: İsyankar Eve, korkusuz Shane ve elbette Claire. Bu kadroyla yolculuğun cehenneme dönüşmemesi düşünülemezdi bile. Ne var ki, bu ekibi en korkunç tahminlerinin de ötesinde bir kabus bekliyordu. Gözü dönmüş insanlar ve kan banyosu peşindeki vahşi, acımasız vampirler arasında can derdindeyken randevularına yetişebilecekler miydi?