Tekrar hayata dönen FitzChivalry, öç almak için Prens Regal e suikast düzenlemeye çalışır. Başarısız olan bu girişimden sonra Kral Verity nin irfan çağrısına uyarak Dağlar ın ötesinde onu bulmaya gider. Peşinde onu yok etmek isteyen Regal in adamları Will ve Galen grubunun diğer üyeleri vardır.
Fitz ve yolculuk esnasında ona yardım eden Ozan Starling ile yaşlı kadın Kettle dan oluşan küçük kafile, Dağ Krallığı nda Kraliçe Kettricken ve Soytarı nın katılmasıyla büyür. Bir İrfan yolculuğu haline gelen maceralı seyahatin sonunda Verity ve Elderlinglere ulaşırlar. Kral Verity, Altı Dükalık halkı için kendini feda ederek bir Elderling e dönüşür, Fitz in uyandırdığı kadim Elderlinglerle birlikte Galen grubunun hain üyelerini ve saldırgan Kızıl Gemileri yok eder.