"Randolph Carter o olağanüstü kenti üç kez düşünde gördü ve üçünde de kentin üst tarafındaki yüksek taraçada dururken birden kapılıp uzaklara götürülüverdi."
Randolph Carter zengin ve gizemli günbatımı kentin peşinde, uyku duvarının ötesindeki dünyaya doğru epik bir arayışa koyulur. Bu büyülü kentin kendisine bilinir kılınması için düş tanrılarına dua ettiğinde yanıt alamadığı gibi düş de göremez olur artık. Cesur bir kararla, tanrıların yaşadığı Kadath'a gidip bizzat yalvarmaya karar verir ...