"Max'e söyle, mesele Kum Adam'la ilgili."
Vladimir, Circus'u aradığında telefonu düşük seviyeden bir görevli açar, gerçi Circus'un Şefi bile açsa fark etmez. Herkes Vladimir'i eski günlerin heyecanından kopamamış bunak bir ajan sayarken kimse onu dikkate almayacaktır, ta ki yakın mesafeden vurulana kadar.
Her parçası Moskova Merkez'in izini taşıyan bu cinayet yüzünden kod adı Max olan George Smiley emeklilik günlerinden geri çağırılır ve eski ajanının başına gelenleri aydınlatmas ...