Saf oğlan Cengâver’in anası, oğlunun adam olamayacağı kaygısıyla onu hayatı öğrensin diye evden yollar. Şaşkın oğlan çıktığı yolculukta kimi iyi, kimi kötü birçok kişiyle karşılaşır. Yolu Mangır Ülkesi’ne düştüğünde, Mangır Sultan’ın kızı ucube Melike Hindiba’ya talip olmak zorunda kalır. Üstelik, kimsenin yerini bilmediği Nah Dağı’ndaki korkunç ejderin yumurtasını bulup getirmezse, kaz haline gelmekten de kurtulamayacaktır…