Karayipler’de Siyah Midye isimli bir adada yaşayan balıkçı David’in teknesine bir gün sıra dışı bir canlı yaklaşır: Bedeninin alt yarısı parlak pullarla kaplı, tatlı sesli Aycayia, yüzlerce yıl önce kıskançlıktan doğan bir lanetle sürgün edildiği bu sularda yaşayan bir denizkızıdır. Aycayia’yı ona zarar vermek isteyenlerin elinden kurtaran David, önce onun güvenini, daha sonra da sevgisini kazanacak; denizkızının büyülü dönüşümüne tanıklık edecektir. Ancak mitin gerçekle, tutkulu bir aşkın karan ...