Yıl 1985, Poe uzmanları, İsrafil Cemiyeti tarafından düzenlenecek bir kongre için Buenos Aires'te bir araya gelir. Kokteyl gecesi Poevari bir cinayet işlenir. Bu cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaksa Borges, Vogelstein ve Cuervo üçlüsüne düşer.

Poe, Borges, Lovecraft ve Zangwill göndermeleriyle şekillenmiş bu polisiye kurguda esrarı çözmek için izleri sürülen ipuçları ancak edebî bir beyin fırtınasıyla anlam kazanacaktır.

Borges'le gerçekleştirilen uzun bir diyalog olarak kurgulanmış bu hikâyenin yazarı, üstadı olarak gördüğü Borges'i hem başkahraman hem de anlatıcı olarak olay örgüsünün merkezine yerleştirir.

Böylelikle tüm ihtimaller, gerçeğe dönüşebilmek için Borges'i bekler.