Conan, kraliyet öğrencisi Meiwei’nin yardımlarıyla Khitai’nin başkenti Paikang’a ulaşmış ve Gece Yıldızı’nın Dişi adlı lanetli kılıcı asıl sahibi Maltus-Rai’ye vermişti. Bu yolculukta yaptıkları ve Asi Heng’i ortadan kaldırmada üstlendiği rol nedeniyle onuruna bir şölen düzenlenmişti. Conan, Khitai imparatorunun özel yemek salonuna davet edilmiş, diğer davetlilerin hayranlık dolu ve kıskanç bakışlarını üstüne çekmişti. Fakat imparatorun özel odasına girdiğinde, ikili kendilerini doğaüstü, tuhaf bir sessizliğin içinde bulmuş, maskeli bir suikastçıyla giriştikleri mücadeleyi de kimse duymamıştı. Conan suikastçıyı alt etmeyi başarmıştı ancak gerçek suçlu, Maltus-Rai asıl niyetini ortaya koyup imparatorun boğazını kesmişti! Şimdi Conan, görünüşte suçüstü yakalanmıştı ve işlemediği bir cinayetten dolayı suçlanmaktaydı