Keraban Ağa`nın on paralık vergiyi ödememe inadıyla başlayan zorlu Karadeniz yolculuğu sürüyor.
Keraban Ağa ve dostları, hem yolculuğun zorluklarıyla mücadele ederek ilerliyor hem de birbirinden şaşırtıcı olaylar ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Öykünün sonunda ise okuyucuyu akıllara durgunluk veren bir sürpriz bekliyor.
Jules Verne, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu, Türkler ve Karadeniz`le ilgili düşüncelerini serpiştirdiği romanın bu ikinci cildinde, "Osmanlıların en inatçısı"nı Sinop, Sürmene, Çayeli, Pazar, Hopa gibi birbirinden güzel pek çok Karadeniz yöresinde dolaştırıyor.