Prydain ülkesinde kötülük asla uzakta değildi. Ölüm Ülkesinin Efendisi Arawn, Prydainı ele geçirmek için Kazandan Doğanlardan oluşan bir ordu topluyordu. Onu durdurmanın tek yoluysa, korkunç askerlerini yaratmak için kullandığı Kara Kazanı yok etmekten geçiyordu.

Yardımcı Domuz Bakıcısı Taran ve sadık yol arkadaşları, Kara Kazanı bulmak amacıyla Arawnın ülkesine doğru yola çıktı. Onların her biri için bu yolculuğun özel bir anlamı vardı. Taran için bu görev, ilk kılıcını bir savaşta kullanabileceği, onur verici bir fırsattı. Ama katılacağı savaş, onun hayal edebileceğinden bile daha büyük bir fedakarlık gerektirecekti.