Ferhat, binlerce yıldır Türk Destanlarına konu olan bir varlık ile karşılaşır. Bu varlık "Tulpar"dır. Tulpar, Manas Destanı'nda da bahsedilen, rüzgardan bile daha hızlı koşan mitolojik bir attır. Onunla yüz yüze geldiğinde, gözlerini 1600'lü yılların başlarında, Kanije yakınlarında açar ve bu kaleye sığınmak zorunda kalır. Bu sırada Osmanlı-Avusturya savaşları son safhasına ulaşmış, kaleler ve şehirler sürekli el değiştirir hale gelmiştir. Avusturya ordu kumandanı II. Ferdinand ise büyük bir ordu ile Kanije