İnanmanız İçin Görmeniz Gerekir. Micah'ya hep, çocukken ziyaret ettiği Mucizeler Sirki hakkında harikulade hikâyeler anlatan Ephraim Büyükbaba ölmek üzeredir ve huysuz Gertrudis Hala, Micah'ya bakmak için gelmiştir. Micah'nın çocukluğunun tüm büyüsü kaybolur, ta ki Ephraim Büyükbaba sonunda sırrını açıklayana dek: Mucizeler Sirki gerçektir ve sirkin en yetenekli sihirbazı Işıkbüken'in Ephraim Büyükbaba'ya bir mucize borcu vardır. Micah, arkadaşı Jenny Mendoza'yla birlikte sirki ve büyükbabasını kurtaracağ