Londra, 1850 Iris ve Silas, Hyde Park'ta inşa edilmekte olan göz alıcı Büyük Sergi binasını görmeye gelen kalabalığın arasında şans eseri tanışır. Ressam olma hayalleri kuran güzel ve yetenekli Iris için bu tanışma anının hiçbir önemi yoktur; Silas'ı geçiştirir ve arkasını döndüğü anda unutur. Fakat tuhaf ve güzel bulduğu yaratıkların büyüsüne karşı koyamayan doldurulmuş hayvan ustası Silas için bu karşılaşma yepyeni bir başlangıcın işaretidir. Louis Frost adındaki genç ve çekici bir ressam, Iris'ten bir ta