Peri soyundan gelen Edmund ve insan soyundan gelip de ismi bile olmayan Çocuk, doğduktan he- men sonra değiştirilir. Edmund şimdi Yukarı Dün- ya’da insanlarla birlikte, onu herkesten farklı kılan peri güçlerini saklayarak yaşamak zorundadır. Çocuk ise bir insan olmanın kraliyet ailesinde pek eğlenceli bulunduğu Aşağı Dünya’da, perilerin arasında hayatını sürdürmektedir. Acımasız büyücü Hawthorne, Aşağı Dünya’nın tahtına oturunca Çocuk ve Edmund, her iki dünyayı da kurtarmak için tehlikeli bir yolc