Hikâyemiz, Avustralya'da üst sınıfa mensup ailelerin içinde başlasa da, kolları mütemadiyen Hindistan'a uzanıyor. Anlatıcımız Will Maugham, yakın arkadaşı Elliot Templeton sayesinde onun yeğeni Isabel ve nişanlısı Larry ile tanışır. Isabel, güzel, etkileyici bir genç kadındır, ailesi onun varlıklı biriyle iyi bir evlilik yapmasını istemektedir. Oysa nişanlısı Larry, bu beklentileri boşa çıkaracak kadar farklıdır. Hindistan'a yaptığı yolculuk sonrasında doğruları değişmiş, kendisine vaat edilen hayatla ilgil