Sene 1537, ülke Katolik Kilisesi'ne bağlı olanlarla Kral'a ve yeni kurulan İngiliz Kilisesi'ne sadık olanlar arasında ikiye ayrılmış durumda. İngiltere'nin güney kıyısındaki bir manastırda kraliyet temsilcilerinden biri vahşice öldürülünce, VIII. Henry'nin korku uyandıran baş vekili Thomas Cromwell reform yanlısı kambur avukat Matthew Shardlake'i soruşturma yapması için görevlendirir. Shardlake ve genç yardımcısı cinsel tacize, yolsuzluğa ve vatan hainliğine dair güçlü kanıtlar bulurlar. Ancak ortaya iki ci

İkinci Dünya Savaşı döneminde İspanya, General Franconun diktatörlüğünde savaşa girip girmeme konusunda kararsızdır. Almanya ise doğuya doğru acımasızca ilerlemektedir. Bu karmaşık dünyada İngiltere bir yandan Alman bombardımanına direnmekte, öte yandan ünlü istihbarat servisiyle cephe gerisinde Madridde casusluk faaliyetleri sürdürmektedir. Bu casuslardan biri de biraz da gönülsüzce bu işe giren Harry Bretttir. Eski okul arkadaşı Sandy Forsyth Madridde işadamı olarak İspanyol yönetimiyle karanlık işler