Büyük bir yarış yaklaşıyordu ve HAYALET’in Optimus Prime ve Megatron için gizli bir görevi vardı: Araç modlarında yarışan asi Transformer botları yakalamak. Optimus Prime ve Megatron bu görevin kolay olacağını sanmıştı… Ancak Bumblebee, Robby, Mo ve Terralıların da orada olduğunu keşfedince işler değişti! HAYALET ajanları, Bumblebee ve Terralıları fark ederse, herkesin kimliği açığa çıkacak! Acaba Optimus Prime ve Megatron günü kurtarıp herkesin sırrını koruyabilecek mi?