Manaus'a dönen Mister NO yakın dostu "SS'nin, bölgenin en zengin sahiplerinden birinin oğlu olan Maurillio Gonçalvez Marquao'nun öldürülme olayına karıştığını öğrenir. Bütün kanıtlar "SS"nin suçlu olduğunu göstermektedir. Nitekim genç Marquao bir sürü görgü tanığının önünde Almanyalı'ya meydan okumuş ve daha sonra cesedi düello için kararlaştırılan yerde bulunmuştur. Çiftlik sahibinin adamları ve polis tarafından aranan "SS", Paulo, Adolfo, Clara ve Isabella ile birlikte ortadan "kayolur". Mister NO gerçeği öğrenmek ister ve arkadaşlarını aramaya başlar.