XXI.Kitap:II.Kartaca Harbi´nin başlaması ve Kartacalıların kumandanı Hannibal´ın anlaşma şartlarını bozarak,Ebro Nehri´ni nasıl geçtiği anlatılır.Hannibal ,Roma müttefiklerine ait bir şehir olan Saguntum´u zaptederler.Onların zarar ziyanının tazmin edilmesini teklifinin reddedilmesi üzerine,Kartaca´ya karşı harb ilan edilir.Hannibal Alplerden geçerek İtalia´ya iner ve Romalıları bozguna uğratır.Daha sonra Trebia Nehri yakınlarında tekrar bir Roma ordusu bozguna uğratılır.Hannibal Apeninleri geçerek askerlerini tehlikeye sokar.

XXII.Kitap:Hannibal durup dinlenmeden yürüyerek Etruria´ya ulaşır.Konsül Gaius Flaminius,Trasyenus Gölü´nde hannibal tarafından pusuya düşürülür ve ordusuyla birlikte öldürülür.Hannibal´e karşı gönderilen Quintus Fabius Maximus,ordu aralarında bölündüğünden,uygun olmayan bir mevkide savaşmak durumunda kalır.Lejyonları büyük tehlikede kalır.Fabius Maximus ordusuyla yetişir ve onu kurtarır.Aemilius Paulus ve Terentius Varro konsül olurlar ve Cannae´da Hannibal´le felaketle sonuçlanan bir savaş yapan ordunun kumandasını üstlenirler.Bu savaşta konsül Paulus da dahil olmak üzere Romalılardan 45.000 kişi öldürülür.Bu olaydan ümitsizliğe düşen genç asiller İtalya´yı terketmeyi düşünürler.Daha sonra Africanus lakabını alan Publius Scipio kılıcını çekerek,bunu planlayanların bu işten vazgeçtiklerine dair yemin vermeye mecbur tutar.